Обзор российского крупнооптового топливного рынка

1 Августа 2016

Средняя крупнооптовая стоимость нефтепродуктов в пятницу повысилась. Бензин марки Регуляр-92 подорожал на 28 руб. (0,07%), Премиум-95 - на 217 руб. (0,50%). Стоимость ДТЛ выросла на 139 руб. (0,42%). В последний торговый день уходящего месяца объем нефтепродуктов, реализованный на СПбМТСБ за основной период торговой сессии, немного превысил результаты предыдущего дня, составив 60 596 тонн (+3,4%). Возросла активность заключения договоров - за основную сессию совершено 456 сделок, что на 6% больше.

Ценовые тренды, однако, не показали четкой направленности ни в одной из основных товарных групп. Средняя цена сделок осталась практически неизменной за счет разнонаправленных корректировок. Колебания цен бензина двух основных марок в большинстве случаев не вышли за пределы 100 рублей, но более значительные скачки все-таки были. Например, Премиум-95 на Сургутском ЗСК подорожал сразу на 800 рублей; на КИНЕФ на 500 рублей выросла цена сделок по Регуляр-92, правда, ввиду продажи ресурса на свободный рынок (днем ранее весь объем данного продукта был реализован на адресной основе и по более выгодной цене).

Заметнее колебались цены зависимой от экспорта продукции. Например, сделки по дизельному топливу проходили в диапазоне ценовых колебаний до 300 рублей, по мазуту - 200, по авиакеросину - до 400, но, как и в случае с бензином, все корректировки носили разнонаправленный и «субъективный» характер.

В целом не получен ответ на вопрос о направлении развития рынка в следующем месяце.

В сегменте дизельного топлива сезон внутрироссийского потребления прошел на фоне отсутствие дефицита из-за резкого снижения нетбэка. К текущему моменту этот показатель ниже российских цен ДТ на сумму до 7 тысяч рублей на тонне.

Тем не менее, «сезон еще возьмет свое» говорят некоторые собеседники на рынке. Например, в Ленобласти, где цены снижались, несмотря на довольно жесткие ограничения свободного доступа к продукции единственного завода (КИНЕФ), трейдеры ждут роста цен во второй половине августа. «Сейчас завод работает на экспорт и госконтракты, поэтому весь июль приобрести всю линейку продукции НПЗ было довольно тяжело»», - говорит источник в компании - клиенте КИНЕФ.

Напомним, единственной причиной для прогнозирования уверенного роста цен светлых нефтепродуктов в августе в течение последних двух недель служили слухи о перспективах ремонтных ограничений на НПЗ РФ. Так вот, на КИНЕФ в августе будет выведена из эксплуатации АВТ-6, что, по словам экспертов, снизит первичную переработку на НПЗ на 40%. Сильно сократят загрузку мощностей операторы самарской и уфимской групп НПЗ.

Но в целом по НПЗ РФ планы производства на август предусматривают повышение выработки бензина более чем на 100 тысяч тонн, или на 3,15%. Возрастет выработка авиакеросина (+11%) за счет продолжения туристического сезона. Ориентированные на экспорт продукты, однако, все же будут произведены в меньшем количестве - ДТ на 1% (46,3 тыс. тонн), мазута - на 7% (245 тыс. тонн).

Прирост будет обеспечен за счет выхода с периода простоя Сургусткого ЗСК и Нижнекамского НПЗ, двукратного повышения производства в Салавате, а также других увеличений, которые затронут все ФО страны. Кроме того, возобновлен план производства бензина на Орском НПЗ, хотя месяцем ранее «ФортеИнвест» от этого воздержалась.

Значительно сократят выработку бензина уфимская и самарская группы заводов. Первая - за счет отсутствия необходимости выполнения поставок в «не свои» регионы, которая возникла в июле из-за крупных ремонтов на НПЗ в УФО и ПФО, вторая - из-за собственных ремонтных работ.

«ТАИФ-НК» сообщает, что ремонт на заводе идет по плану и на данный момент производство уже запущено, биржевое предложение продукта оператор НПЗ возобновил днем ранее. Сургутский ЗСК возобновил продажи еще на прошлой неделе и успел реализовать бензина больше, чем большая часть других производителей - 18 420 тонн.

В августе резко сократится выработка М-100 на КИНЕФ (-336 тыс.тонн), дизтоплива - на Пермском НПЗ (-166,3 тыс. тонн).

Тем не менее, все «метаморфозы», произошедшие в июле, включая аварию на заводе «Башнефти», не внесли на рынок перелома. Отсутствие скачка потребления на розничном рынке оставляет плавной закупку продукта и на бирже. Объем реализации бензинов на производственных площадках в июле превысил минимальное запланированное значение на 154 396 тонн, дизтоплива продано в объеме 357 885 тонн, что соответствует превышению плана почти в 1,5 раза. По состоянию на последнюю неделю месяца запас бензина на ПНПО РФ составил 1,7 млн тонн, ДТ - почти 2,1 млн тонн. Таких запасов хватит для прохождения весенних сезонов ремонтов, с большей степенью вероятности достаточно их будет и на последний месяц высокого сезона.

Против профицита в этом месяце не устояла и стоимость нефти. По итогу прошедших на этой неделе торгов сырьем на спотовом и биржевом рынках, стоимость российской нефти с поставкой на переработку в августе, снизилась на 1-3 тысячи рублей относительно цен июля. Такая динамика не может не отразиться на рынке прямогонной продукции, а в первую очередь - топочного мазута, который продолжает путь к сезонным минимумам. Помимо того, что продолжили снижаться цены продукта, сократились и объемы продаж. Причем, влияние на это оказали не только действия производителей, которые ради удержания цен М-100 от снижения сокращали предложение, но и покупательская активность, ослабленная перспективами понижения цен мазута в августе. В среднем по рынку, цены топочного мазута за неделю снизились на 404 рубля, до 7 350 руб./т, небольшие отклонения от нисходящего тренда наблюдались только на НПЗ восточной части страны, где продолжается северный завоз.

Кроме того, не соответствует ожиданиям и сбыт битумных материалов на текущий момент - некоторые НПЗ (например, НОРСИ) даже понижали план производства в этом месяце.

Что касается перспектив на следующий месяц, то участники рынка планируют действовать по ситуации. Как сообщил источник в одной из крупнейших компаний, производственный план на большинстве НПЗ на август был сформирован на июльском уровне, но возможность его пересмотра, исходя из текущего состояния процесса сбыта, остается довольно высокой, что касается как темных нефтепродуктов, так и светлых, ведь вялый спрос в рознице может сохраниться до конца сезона.

Елизавета Ясенецкая

Количество показов: 15473

Возврат к списку

...

Обзор российского крупнооптового топливного рынка

Новости

Региональные биржевые индексы